Сравнение APGAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	-9.74%	12.96%	25.09%	34.66%	-28.96%	28.60%	34.05%	33.77%	1.97%	-0.95%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGAX показывает доходность -9.74%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

APGAX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.63%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -9.77%

1 год: 10.66%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 14.55%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Large Cap Growth Fund Class A

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGAX:

APGAX с PRWAX APGAX с FXAIX APGAX с VOO APGAX с GAIOX APGAX с FKUTX APGAX с TPLGX APGAX с VOOG

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий APGAX и SWLGX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

APGAX

AB Large Cap Growth Fund Class A

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

APGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APGAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.83	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	1.35	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.17	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.86	4.02	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APGAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.83	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.58	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.70	-0.19

Корреляция

Корреляция между APGAX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и SWLGX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	12.53%	11.31%	7.44%	1.75%	0.97%	8.04%	2.87%	3.66%	9.96%	4.09%	2.74%	9.23%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и SWLGX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APGAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.19%	-32.69%	-34.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.33%	-16.16%	+0.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.04%	-32.69%	-1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.32%	-13.03%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.51%	-7.13%	-12.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.01%	4.69%	-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и SWLGX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.50% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APGAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.50%	6.73%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.37%	12.40%	-1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.19%	22.57%	-2.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.18%	21.52%	-1.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.63%	22.81%	-3.18%

Сравнение APGAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности APGAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам APGAX и SWLGX

Доходность по периодам

APGAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APGAX и SWLGX

Доходность на риск

APGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

APGAX

SWLGX

Сравнение APGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок APGAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)