Сравнение APAM с BEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Franklin Resources, Inc. (BEN).
Доходность
Сравнение доходности APAM и BEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APAM и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -7.34% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 0.31% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Фундаментальные показатели
APAM:
$4.09
BEN:
$1.79
APAM:
8.90
BEN:
13.17
APAM:
2.16
BEN:
0.92
APAM:
$1.20B
BEN:
$8.85B
APAM:
$540.00M
BEN:
$6.39B
APAM:
$504.09M
BEN:
$1.22B
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 11.54% против -0.21% соответственно.
APAM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 11.54%
BEN
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. BEN — Ранг доходности на риск
APAM
BEN
Сравнение APAM c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APAM | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.52 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.65 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.18 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APAM | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между APAM и BEN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и BEN
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности BEN в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.63% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.50% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и BEN
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и BEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| APAM | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -72.80% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -19.21% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -47.43% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -62.10% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -32.25% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -22.91% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.58% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и BEN
Текущая волатильность для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) составляет 8.52%, в то время как у Franklin Resources, Inc. (BEN) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что APAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APAM | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 10.37% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 20.25% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 30.51% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 32.13% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 32.84% | +0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и BEN
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.10M при выручке в 335.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.70M при выручке в 335.50M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.80M при выручке в 335.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 255.50M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.