- ISIN
- US04316A1088
- CUSIP
- 04316A108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 7 мар. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78B
- Enterprise Value
- $2.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.04
- Коэффициент P/E
- 9.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $730.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $499.32M
- Годовой диапазон
- $33.96 - $48.46
- Целевая цена
- $42.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 66.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APAM
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) прибавил 1.9% с начала года. По цене $39 за акцию APAM торгуется на 19.1% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) показал доход в 1.90% с начала года и -7.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APAM составила 13.44%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Artisan Partners Asset Management Inc.
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APAM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.28% | -6.14% | -9.66% | 2.89% | 2.11% | -7.77% | 13.50% | 1.90% | |||||
| 2025 | 3.81% | -2.58% | -7.39% | -5.42% | 10.68% | 10.00% | 2.08% | 5.01% | -7.25% | 0.60% | -3.03% | -1.78% | 2.72% |
| 2024 | -5.16% | 5.39% | 6.27% | -10.57% | 9.01% | -6.27% | 7.00% | -4.14% | 4.16% | 1.80% | 12.57% | -11.76% | 4.85% |
| 2023 | 23.97% | -8.16% | -3.00% | 8.41% | -6.27% | 22.84% | 5.55% | -5.86% | -2.60% | -11.81% | 16.08% | 17.34% | 60.26% |
| 2022 | -9.30% | -7.96% | 3.25% | -18.32% | 22.14% | -7.39% | 11.78% | -13.75% | -20.23% | 5.87% | 23.74% | -14.38% | -31.31% |
| 2021 | -3.85% | 0.55% | 9.83% | -2.40% | 2.08% | -0.51% | -5.37% | 10.16% | -5.85% | 1.27% | -7.78% | 6.51% | 2.74% |
Метрики бенчмарка
Artisan Partners Asset Management Inc. has an annualized alpha of -2.09%, beta of 1.26, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2013.
- This stock participated in 175.65% of S&P 500 Index downside but only 174.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 174.26%
- Участие в снижении
- 175.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APAM имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.24 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.71 | -10.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Partners Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.96 | $3.63 | $3.16 | $2.66 | $3.67 | $4.23 | $3.39 | $3.39 | $3.19 | $2.76 | $2.80 | $3.35 |
Дивидендный доход | 10.10% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Partners Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | |||||
| 2025 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.63 |
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $3.67 |
| 2021 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Artisan Partners Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 10.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Artisan Partners Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 89.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Partners Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 10.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.70%февр. 2016 г. | 2y 18d | 4y 5mo | 6y 6moянв. 2014 г. - авг. 2020 г. | — |
-47.38%окт. 2022 г. | 1y 6mo | 1y 1mo | 2y 8moапр. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.91%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 2d | 7mo 8dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.84%июль 2026 г. | 10mo 21d | — | 11mo 7dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-17.53%авг. 2024 г. | 3mo 29d | 2mo 10d | 6mo 9dапр. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -56.78% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.84% | -9.10% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.91% | -18.90% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -25.43% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -33.92% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -1.00% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -10.70% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 2.09% | +10.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artisan Partners Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Artisan Partners Asset Management Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APAM
Добавьте Artisan Partners Asset Management Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APAM