PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US04316A1088

CUSIP

04316A108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

7 мар. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.63

Цена/прибыль

12.91

PEG коэффициент

1.38

Общая выручка (12 мес.)

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$522.28M

EBITDA (12 мес.)

$378.89M

Годовой диапазон

$33.88 - $48.67

Целевая цена

$44.25

Процент коротких позиций

6.13%

Коэффициент коротких позиций

7.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
APAM с ONEQ APAM с APPLX APAM с SPY APAM с MLI APAM с VOO
Популярные сравнения:
APAM с ONEQ APAM с APPLX APAM с SPY APAM с MLI APAM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Partners Asset Management Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
11.50%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Artisan Partners Asset Management Inc. показал доход в 14.12% с начала года и 36.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Partners Asset Management Inc. составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

APAM

С начала года

14.12%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

7.18%

1 год

36.46%

5 лет (среднегодовая)

19.34%

10 лет (среднегодовая)

8.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.16%5.39%6.27%-10.57%9.01%-6.27%7.00%-4.14%4.16%1.80%14.12%
202323.97%-8.16%-3.00%8.41%-6.27%22.84%5.55%-5.86%-2.60%-11.81%16.08%17.34%60.26%
2022-9.30%-7.96%3.25%-18.32%22.14%-7.39%11.78%-13.75%-20.23%5.87%23.74%-14.38%-31.31%
2021-3.85%0.55%9.83%-2.40%2.08%-0.51%-5.37%10.16%-5.85%1.27%-7.78%6.51%2.74%
20203.34%-11.46%-24.81%36.99%0.67%12.19%11.48%8.73%0.72%2.74%14.48%11.87%71.01%
20195.47%20.37%-4.30%12.59%-14.70%16.36%7.52%-7.86%6.01%-3.15%10.95%8.93%66.94%
2018-0.89%-10.31%-1.33%-3.45%2.34%-6.66%14.26%-1.97%-2.26%-15.40%1.64%-18.80%-38.17%
2017-2.69%1.45%-2.99%6.16%-1.32%8.48%8.31%-5.82%6.19%5.52%16.76%0.00%45.24%
2016-13.20%-5.91%8.67%4.77%3.11%-15.30%1.01%-4.39%4.01%-4.41%17.23%-0.17%-8.74%
2015-4.47%3.82%-6.27%-1.47%-0.19%5.33%2.78%-13.29%-13.80%8.57%3.79%-7.75%-23.11%
2014-2.72%3.35%1.71%-9.62%0.03%-1.46%-8.08%7.55%-6.18%-6.86%7.97%-2.36%-17.02%
20131.60%-5.45%25.28%6.80%6.19%-8.70%9.11%14.34%3.82%5.62%70.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APAM среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APAM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APAM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APAM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.172.46
Коэффициент Сортино APAM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.763.31
Коэффициент Омега APAM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.46
Коэффициент Кальмара APAM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.933.55
Коэффициент Мартина APAM, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.7415.76
APAM
^GSPC

Artisan Partners Asset Management Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.46
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Partners Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.16$2.66$3.67$4.23$3.39$3.39$3.19$2.76$2.80$3.35$3.83$0.86

Дивидендный доход

6.74%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Partners Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.02$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.82$3.16
2023$0.00$0.90$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$2.66
2022$0.00$1.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$3.67
2021$0.00$1.28$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$4.23
2020$0.00$1.28$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.83$0.00$3.39
2019$0.00$1.59$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$3.39
2018$0.00$1.39$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$3.19
2017$0.00$0.96$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.76
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.80
2015$0.00$1.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$3.35
2014$0.00$2.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$3.83
2013$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.7%
У Artisan Partners Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 6.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%96.3%
У Artisan Partners Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 96.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-1.40%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Partners Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.7%23 янв. 2014 г.51710 февр. 2016 г.11295 авг. 2020 г.1646
-47.38%16 апр. 2021 г.38320 окт. 2022 г.29015 дек. 2023 г.673
-17.53%10 апр. 2024 г.837 авг. 2024 г.4916 окт. 2024 г.132
-15.66%19 июн. 2013 г.5129 авг. 2013 г.3722 окт. 2013 г.88
-13.28%14 янв. 2021 г.344 мар. 2021 г.917 мар. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 11.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.50%
4.07%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artisan Partners Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Artisan Partners Asset Management Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.012.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM значение P/E равно 12.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Artisan Partners Asset Management Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию