PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS04316A1088
CUSIP04316A108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.98B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.31
Цена/прибыль12.87
PEG коэффициент1.38
Общая выручка (12 мес.)$829.58M
Валовая прибыль (12 мес.)$383.28M
EBITDA (12 мес.)$308.50M
Годовой диапазон$30.39 - $46.14
Целевая цена$41.38
Процент коротких позиций6.92%
Коэффициент коротких позиций6.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Partners Asset Management Inc.

Популярные сравнения: APAM с ONEQ, APAM с APPLX, APAM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Partners Asset Management Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
180.21%
251.44%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Partners Asset Management Inc. показал доход в -2.57% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Partners Asset Management Inc. составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.57%13.78%
1 месяц0.27%-0.38%
6 месяцев4.07%11.47%
1 год5.45%18.82%
5 лет (среднегодовая)16.37%12.44%
10 лет (среднегодовая)6.62%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.16%5.39%6.27%-10.57%9.01%-6.27%-2.57%
202323.97%-8.18%-3.00%8.41%-6.28%22.84%5.55%-5.87%-2.60%-11.81%16.06%17.34%60.16%
2022-9.30%-7.96%3.25%-18.32%22.14%-7.39%11.78%-13.75%-20.23%5.87%23.74%-14.38%-31.31%
2021-3.85%0.55%9.83%-2.40%2.08%-0.51%-5.37%10.16%-5.85%1.27%-7.78%6.51%2.74%
20203.34%-11.46%-24.81%36.99%0.67%12.18%11.48%8.73%0.72%2.74%14.48%11.87%71.01%
20195.47%20.37%-4.30%12.59%-14.70%16.36%7.52%-7.86%6.01%-3.15%10.95%8.93%66.94%
2018-0.89%-10.31%-1.33%-3.45%2.34%-6.66%14.26%-1.97%-2.26%-15.40%1.64%-18.80%-38.17%
2017-2.69%1.45%-2.99%6.16%-1.32%8.48%8.31%-5.82%6.19%5.52%16.76%-0.00%45.24%
2016-13.20%-5.91%8.67%4.77%3.11%-15.30%1.01%-4.39%4.02%-4.41%17.23%-0.17%-8.74%
2015-4.47%3.82%-6.27%-1.47%-0.19%5.33%2.78%-13.29%-13.80%8.57%3.79%-7.75%-23.11%
2014-2.72%3.35%1.71%-9.62%0.03%-1.46%-8.08%7.55%-6.18%-6.86%7.98%-2.36%-17.02%
20131.60%-5.45%25.28%6.81%6.19%-8.70%9.11%14.34%3.82%5.62%70.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APAM среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APAM, с текущим значением в 5151
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APAM, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APAM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APAM, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APAM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APAM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APAM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Artisan Partners Asset Management Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.17
1.66
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Partners Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.88$2.64$3.67$4.23$3.39$3.39$3.19$2.76$2.80$3.35$3.83$0.86

Дивидендный доход

6.95%5.97%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Partners Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.02$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$1.63
2023$0.00$0.89$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.64$0.00$2.64
2022$0.00$1.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$3.67
2021$0.00$1.28$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$4.23
2020$0.00$1.28$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.83$0.00$3.39
2019$0.00$1.59$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$3.39
2018$0.00$1.39$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$3.19
2017$0.00$0.96$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.76
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.80
2015$0.00$1.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$3.35
2014$0.00$2.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$3.83
2013$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.0%
У Artisan Partners Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 6.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%75.4%
У Artisan Partners Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 75.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.18%
-4.24%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Partners Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 10.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.7%23 янв. 2014 г.51710 февр. 2016 г.11295 авг. 2020 г.1646
-47.38%16 апр. 2021 г.38320 окт. 2022 г.29015 дек. 2023 г.673
-15.97%10 апр. 2024 г.629 июл. 2024 г.———
-15.66%19 июн. 2013 г.5129 авг. 2013 г.3722 окт. 2013 г.88
-13.28%14 янв. 2021 г.344 мар. 2021 г.917 мар. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.26%
3.80%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artisan Partners Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Artisan Partners Asset Management Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию