PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04316A1088
CUSIP04316A108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.95B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.31
Цена/прибыль12.73
PEG коэффициент1.38
Общая выручка (12 мес.)$1.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$495.78M
EBITDA (12 мес.)$385.20M
Годовой диапазон$30.39 - $46.14
Целевая цена$42.44
Процент коротких позиций7.10%
Коэффициент коротких позиций7.56

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Partners Asset Management Inc.

Популярные сравнения: APAM с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Partners Asset Management Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-7.10%
15.13%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Partners Asset Management Inc. показал доход в -5.82% с начала года и 11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Partners Asset Management Inc. составила 6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.82%13.92%
1 месяц-11.29%3.57%
6 месяцев-7.10%15.13%
1 год11.93%24.27%
5 лет (среднегодовая)18.64%13.51%
10 лет (среднегодовая)6.07%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.16%5.39%6.27%-10.57%9.01%-5.82%
202323.97%-8.18%-3.00%8.41%-6.28%22.84%5.55%-5.87%-2.60%-11.81%16.06%17.34%60.16%
2022-9.30%-7.96%3.25%-18.32%22.14%-7.39%11.78%-13.75%-20.23%5.87%23.74%-14.38%-31.31%
2021-3.85%0.55%9.83%-2.40%2.08%-0.51%-5.37%10.16%-5.85%1.27%-7.78%6.51%2.74%
20203.34%-11.46%-24.81%36.99%0.67%12.18%11.48%8.73%0.72%2.74%14.48%11.87%71.01%
20195.47%20.37%-4.30%12.59%-14.70%16.36%7.52%-7.86%6.01%-3.15%10.95%8.93%66.94%
2018-0.89%-10.31%-1.33%-3.45%2.34%-6.66%14.26%-1.97%-2.26%-15.40%1.64%-18.80%-38.17%
2017-2.69%1.45%-2.99%6.16%-1.32%8.48%8.31%-5.82%6.19%5.52%16.76%-0.00%45.24%
2016-13.20%-5.91%8.67%4.77%3.11%-15.30%1.01%-4.39%4.02%-4.41%17.23%-0.17%-8.74%
2015-4.47%3.82%-6.27%-1.47%-0.19%5.33%2.78%-13.29%-13.80%8.57%3.79%-7.75%-23.11%
2014-2.72%3.35%1.71%-9.62%0.03%-1.46%-8.08%7.55%-6.18%-6.86%7.98%-2.36%-17.02%
20131.60%-5.45%25.28%6.81%6.19%-8.70%9.11%14.34%3.82%5.62%70.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APAM среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APAM, с текущим значением в 6262
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APAM, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APAM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APAM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APAM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APAM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APAM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Artisan Partners Asset Management Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.48
2.15
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Partners Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.88$2.64$3.67$4.23$3.39$3.39$3.19$2.76$2.80$3.35$3.83$0.86

Дивидендный доход

7.19%5.97%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Partners Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.02$0.00$0.00$0.61$0.00$1.63
2023$0.00$0.89$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.64$0.00$2.64
2022$0.00$1.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$3.67
2021$0.00$1.28$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$4.23
2020$0.00$1.28$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.83$0.00$3.39
2019$0.00$1.59$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$3.39
2018$0.00$1.39$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$3.19
2017$0.00$0.96$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.76
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.80
2015$0.00$1.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$3.35
2014$0.00$2.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$3.83
2013$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.86

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У Artisan Partners Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 7.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%96.0%
У Artisan Partners Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 95.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.17%
0
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Partners Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 13.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.7%23 янв. 2014 г.51710 февр. 2016 г.11295 авг. 2020 г.1646
-47.38%16 апр. 2021 г.38320 окт. 2022 г.29015 дек. 2023 г.673
-15.66%19 июн. 2013 г.5129 авг. 2013 г.3722 окт. 2013 г.88
-13.28%14 янв. 2021 г.344 мар. 2021 г.917 мар. 2021 г.43
-13.17%10 апр. 2024 г.4613 июн. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.44%
2.49%
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artisan Partners Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию