PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEN с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEN с FRT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или FRT.

Корреляция

Корреляция между BEN и FRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEN и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEN:

-0.23

FRT:

-0.22

Коэф-т Сортино

BEN:

0.05

FRT:

-0.18

Коэф-т Омега

BEN:

1.01

FRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

BEN:

-0.08

FRT:

-0.17

Коэф-т Мартина

BEN:

-0.34

FRT:

-0.62

Индекс Язвы

BEN:

13.23%

FRT:

8.78%

Дневная вол-ть

BEN:

34.30%

FRT:

22.55%

Макс. просадка

BEN:

-72.80%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

BEN:

-43.19%

FRT:

-23.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEN:

$10.54B

FRT:

$8.17B

EPS

BEN:

$0.69

FRT:

$3.42

Коэффициент P/E

BEN:

29.07

FRT:

27.67

Коэффициент PEG

BEN:

0.43

FRT:

3.77

Коэффициент P/S

BEN:

1.13

FRT:

6.78

Коэффициент P/B

BEN:

0.79

FRT:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

BEN:

$8.67B

FRT:

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEN:

$5.30B

FRT:

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

BEN:

$1.26B

FRT:

$631.36M

Доходность по периодам

С начала года, BEN показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью -14.69%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -4.38% против 0.10% соответственно.

BEN

С начала года

4.95%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

2.80%

1 год

-7.78%

5 лет

6.72%

10 лет

-4.38%

FRT

С начала года

-14.69%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-4.95%

5 лет

8.16%

10 лет

0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEN и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEN
Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEN c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRT равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEN и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и FRT

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FRT в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEN
Franklin Resources, Inc.		6.02%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.70%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BEN и FRT

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и FRT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEN и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.11B
311.44M
(BEN) Общая выручка
(FRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BEN и FRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin Resources, Inc. и Federal Realty Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.8%
67.3%
(BEN) Валовая рентабельность
(FRT) Валовая рентабельность
BEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

FRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 209.50M при выручке в 311.44M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

BEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

FRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 109.32M при выручке в 311.44M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.

BEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.40M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

FRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 65.54M при выручке в 311.44M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.