PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEN с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEN с AMCR

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Amcor plc (AMCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или AMCR.

Корреляция

Корреляция между BEN и AMCR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEN и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Resources, Inc. (BEN) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEN:

-0.03

AMCR:

-0.20

Коэф-т Сортино

BEN:

0.07

AMCR:

-0.24

Коэф-т Омега

BEN:

1.01

AMCR:

0.97

Коэф-т Кальмара

BEN:

-0.08

AMCR:

-0.23

Коэф-т Мартина

BEN:

-0.34

AMCR:

-0.65

Индекс Язвы

BEN:

12.49%

AMCR:

9.92%

Дневная вол-ть

BEN:

34.38%

AMCR:

23.01%

Макс. просадка

BEN:

-72.80%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

BEN:

-41.64%

AMCR:

-23.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEN:

$11.36B

AMCR:

$20.69B

EPS

BEN:

$0.69

AMCR:

$0.56

Коэффициент P/E

BEN:

31.32

AMCR:

16.13

Коэффициент PEG

BEN:

0.50

AMCR:

1.79

Коэффициент P/S

BEN:

1.31

AMCR:

1.54

Коэффициент P/B

BEN:

0.92

AMCR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

BEN:

$8.67B

AMCR:

$13.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEN:

$5.30B

AMCR:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

BEN:

$1.26B

AMCR:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, BEN показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -2.23%.

BEN

С начала года

7.80%

1 месяц

16.97%

6 месяцев

1.17%

1 год

-1.13%

3 года

-1.12%

5 лет

8.81%

10 лет

-4.01%

AMCR

С начала года

-2.23%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-12.29%

1 год

-4.65%

3 года

-7.16%

5 лет

3.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Resources, Inc.

Amcor plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEN и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEN
Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEN c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEN и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и AMCR

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности AMCR в 5.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEN
Franklin Resources, Inc.		5.86%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%
AMCR
Amcor plc		5.68%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEN и AMCR

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и AMCR

Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEN и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.11B
3.33B
(BEN) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BEN и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin Resources, Inc. и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.8%
19.6%
(BEN) Валовая рентабельность
(AMCR) Валовая рентабельность
BEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 654.00M при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

BEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 313.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.40M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.