Сравнение BEN с AMCR
BEN (Franklin Resources, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. BEN operates in Asset Management (Financial Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BEN returned 7.74%/yr vs 0.03%/yr for AMCR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEN и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEN показывает доходность 42.97%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 10.76%.
BEN
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 31.52%
- С начала года
- 42.97%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 4.58%
AMCR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEN и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 42.97% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -20.08% |
AMCR Amcor plc | 10.76% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BEN and AMCR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between BEN and AMCR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEN:
$17.32B
AMCR:
$20.73B
BEN:
$1.57
AMCR:
$1.46
BEN:
21.23
AMCR:
30.66
BEN:
1.91
AMCR:
0.94
BEN:
1.42
AMCR:
0.55
BEN:
$9.03B
AMCR:
$22.19B
BEN:
$6.66B
AMCR:
$4.10B
BEN:
$1.77B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEN vs. AMCR — Ранг доходности на риск
BEN
AMCR
Сравнение BEN c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEN | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.03 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.04 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEN и AMCR
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -47.21% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -26.51% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -29.92% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -34.24% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -18.30% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -14.66% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 15.39% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и AMCR
Текущая волатильность для Franklin Resources, Inc. (BEN) составляет 7.44%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что BEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.43% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 27.00% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 32.50% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 25.41% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 29.29% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и AMCR
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности AMCR в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.77% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 3.93% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEN и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEN и AMCR
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BEN and AMCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.43%) compared to BEN (7.44%). In terms of maximum drawdown, BEN dropped -72.80% vs AMCR's -47.21%.
BEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEN и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор