PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AON и UNH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AON с UNH

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или UNH.

Доходность

Сравнение доходности AON и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.95

UNH:

-0.82

Коэф-т Сортино

AON:

1.35

UNH:

-0.94

Коэф-т Омега

AON:

1.19

UNH:

0.83

Коэф-т Кальмара

AON:

1.07

UNH:

-0.67

Коэф-т Мартина

AON:

2.97

UNH:

-1.71

Индекс Язвы

AON:

6.45%

UNH:

21.68%

Дневная вол-ть

AON:

21.86%

UNH:

44.46%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

UNH:

-82.67%

Текущая просадка

AON:

-13.16%

UNH:

-50.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$76.59B

UNH:

$273.97B

EPS

AON:

$11.56

UNH:

$23.89

Коэффициент P/E

AON:

30.68

UNH:

12.64

Коэффициент PEG

AON:

1.72

UNH:

0.80

Коэффициент P/S

AON:

4.68

UNH:

0.67

Коэффициент P/B

AON:

10.94

UNH:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$5.14B

UNH:

$32.14B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -39.62%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.14% соответственно.

AON

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-0.66%

1 год

20.18%

3 года

12.55%

5 лет

14.59%

10 лет

14.13%

UNH

С начала года

-39.62%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-38.93%

1 год

-36.24%

3 года

-12.95%

5 лет

2.27%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

UnitedHealth Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и UNH

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UNH в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.78%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.82%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AON и UNH

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и UNH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AON и UNH

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 6.81%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
4.73B
109.58B
(AON) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AON и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
52.4%
21.7%
(AON) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.