PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. AMZW is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%.

AMZW

1 день
-3.13%
1 месяц
-10.10%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и EINC

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.52%7.33%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%2.58%

Correlation

The correlation between AMZW and EINC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов AMZW и EINC

Секторы
AMZW
EINC

Потребительский циклический сектор

24.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
EINC

-

Сырьевые материалы

AMZW

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

EINC

-

Энергетика

AMZW

-

EINC
99.5%

Финансовые услуги

AMZW

-

EINC

-

Здравоохранение

AMZW

-

EINC

-

Промышленность

AMZW

-

EINC
2.5%

Недвижимость

AMZW

-

EINC

-

Технологии

AMZW

-

EINC

-

Коммунальные услуги

AMZW

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

AMZW vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AMZW и EINC

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-87.55%

+60.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.44%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-44.29%

+35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

14.72%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

19.58%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

25.43%

+11.56%

Сравнение комиссий AMZW и EINC

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и EINC

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что больше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		43.04%25.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and EINC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 3.55% for EINC.

AMZW is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор