Сравнение AMZP с KGLD
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.38% vs 17.40% for KGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -8.41%.
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 6.05% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
Correlation
The correlation between AMZP and KGLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. KGLD — Ранг доходности на риск
AMZP
KGLD
Сравнение AMZP c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.62 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и KGLD
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -28.32% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -28.32% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -28.32% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.21% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 11.94% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и KGLD
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 6.56% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 25.12% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 29.04% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.71% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.71% | -1.52% |
Сравнение комиссий AMZP и KGLD
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и KGLD
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and KGLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.29%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 11.38% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 15.76% for KGLD.
AMZP is categorized as Options Trading, while KGLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.00% for KGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор