Сравнение AMEFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMEFX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и CONWX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
AMEFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
AMEFX
CONWX
Сравнение AMEFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 12.51 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и CONWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и CONWX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и CONWX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -26.09% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.60% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -12.49% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -26.09% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.27% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.78% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и CONWX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 10.70% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 10.27% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.16% | -0.47% |