PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		2.88%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.88% соответственно.

AMEFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.64%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.55%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с AVEFXAMEFX с BERIXAMEFX с CSTAXAMEFX с ABALX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AMEFX и AIVSX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AMEFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.04

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.59

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.72

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.16

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между AMEFX и AIVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и AIVSX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.94%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и AIVSX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-50.90%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.76%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-24.31%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-31.09%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-7.34%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.93%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.59%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.75%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.93%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

17.56%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

15.96%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

16.55%

-5.86%