Сравнение AMECX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 3.14% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -4.72% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.82% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.82%.
AMECX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 8.39%
BWBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и BWBIX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
AMECX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
AMECX
BWBIX
Сравнение AMECX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.48 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.85 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.87 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.18 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.48 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.14 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и BWBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и BWBIX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности BWBIX в 8.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.70% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.16% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и BWBIX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -39.14% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -11.65% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -39.14% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -8.67% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -11.88% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.49% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и BWBIX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.11%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.38% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 11.39% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 19.95% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 21.17% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 23.30% | -12.63% |