PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с CAT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности AMCR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCR и CAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		-2.99%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.71%
CAT
Caterpillar Inc.		25.49%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%17.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$18.49B

CAT:

$336.38B

EPS

AMCR:

$1.62

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

AMCR:

24.68

CAT:

38.03

Коэффициент P/S

AMCR:

0.75

CAT:

4.99

Коэффициент P/B

AMCR:

0.50

CAT:

15.78

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$19.61B

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$3.71B

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$932.86M

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 25.49%.

AMCR

1 день
-1.89%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.42%
1 год
-11.60%
3 года*
-6.10%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
—

CAT

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.02%
С начала года
25.49%
6 месяцев
44.82%
1 год
137.80%
3 года*
48.52%
5 лет*
27.57%
10 лет*
28.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

AMCR vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCRCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

3.39

-3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

4.01

-4.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

6.61

-7.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

23.24

-24.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCR vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

3.39

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.93

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.34

-0.35

Корреляция

Корреляция между AMCR и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и CAT

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CAT в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.45%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.83%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и CAT

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-73.43%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-13.88%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-34.05%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-7.46%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-19.78%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

5.16%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и CAT

Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 11.54% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

11.82%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

26.54%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

34.77%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

29.79%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

30.52%

-1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.45B
19.13B
(AMCR) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.1%
28.6%
Активы портфеля
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 331.00M при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 174.23M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.