PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 9.52% против 14.74% соответственно.

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AMBFX и RGAGX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AMBFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.86

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.37

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.29

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

4.90

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.86

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.07

Корреляция

Корреляция между AMBFX и RGAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и RGAGX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и RGAGX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-36.19%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.71%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-36.19%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-36.19%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-10.64%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.53%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.62%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.74%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.12%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

21.00%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

20.23%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

19.64%

-9.01%