Сравнение AMBFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или VWELX.
Основные характеристики
| AMBFX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 21.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 8.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 17.95 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 8.30% |
| Макс. просадка | -33.83% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.91% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VWELX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMBFX показывает доходность 15.30%, а VWELX немного выше – 15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции VWELX немного отстают с 8.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VWELX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VWELX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VWELX в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.40% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VWELX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VWELX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.