Сравнение AMBFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VWELX
Основные характеристики
AMBFX:
0.98
VWELX:
1.95
AMBFX:
1.26
VWELX:
2.65
AMBFX:
1.20
VWELX:
1.36
AMBFX:
1.19
VWELX:
3.38
AMBFX:
6.21
VWELX:
13.28
AMBFX:
1.60%
VWELX:
1.26%
AMBFX:
10.14%
VWELX:
8.59%
AMBFX:
-33.83%
VWELX:
-36.12%
AMBFX:
-7.67%
VWELX:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 15.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции VWELX немного впереди с 8.40%.
AMBFX
8.59%
-5.38%
-0.51%
9.20%
7.14%
8.38%
VWELX
15.27%
-0.06%
6.31%
15.80%
8.30%
8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VWELX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VWELX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VWELX в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 1.12% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.51% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VWELX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VWELX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.