Сравнение AMBFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -3.45% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и BWBIX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
AMBFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
AMBFX
BWBIX
Сравнение AMBFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.54 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.95 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.86 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 3.22 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.54 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.14 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и BWBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и BWBIX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и BWBIX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -39.14% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.76% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -39.14% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -9.26% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -11.88% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.41% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и BWBIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.39% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 11.38% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 19.94% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 21.19% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 23.31% | -12.68% |