Сравнение AMBFX с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и BALFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции BALFX немного отстают с 9.12%.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и BALFX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.
Доходность на риск
AMBFX vs. BALFX — Ранг доходности на риск
AMBFX
BALFX
Сравнение AMBFX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.27 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.42 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.08 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и BALFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и BALFX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности BALFX в 8.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и BALFX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и BALFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -40.20% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.34% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -18.81% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -22.34% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.39% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.18% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и BALFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеют волатильность 3.88% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.21% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.44% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.62% | +0.01% |