Сравнение ALSRX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	-9.98%	4.83%	8.76%	14.83%	-38.17%	-4.44%	64.90%	29.87%	-4.03%	24.83%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.67% против 18.04% соответственно.

ALSRX

1 день: 5.62%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -9.98%

6 месяцев: -6.55%

1 год: 16.11%

3 года*: 3.60%

5 лет*: -7.60%

10 лет*: 7.67%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ALSRX:

ALSRX с RDTE ALSRX с ACAAX ALSRX с ALVOX ALSRX с SPECX ALSRX с SSCPX ALSRX с NEAIX ALSRX с ACAZX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ALSRX и NEAGX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

ALSRX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Доходность на риск

ALSRX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALSRX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	2.14	-1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	2.71	-1.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.38	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	4.27	-3.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	15.19	-12.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALSRX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	2.14	-1.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.62	-0.88
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.76	-0.47
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.59	-0.36

Корреляция

Корреляция между ALSRX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и NEAGX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	3.11%	2.80%	1.99%	0.00%	0.00%	23.64%	5.23%	20.07%	11.31%	0.00%	0.00%	0.00%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и NEAGX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALSRX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.40%	-41.80%	-31.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-14.01%	-7.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.46%	-36.31%	-17.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.04%	-36.31%	-18.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.86%	-7.75%	-33.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.66%	-8.72%	-19.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	3.93%	+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и NEAGX

Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALSRX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.20%	11.64%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.65%	19.84%	-1.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.59%	28.93%	-1.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.56%	24.33%	+5.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.66%	23.90%	+2.76%

Сравнение ALSRX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и NEAGX

Сравнение доходности по годам ALSRX и NEAGX

Доходность по периодам

ALSRX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALSRX и NEAGX

Доходность на риск

ALSRX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

ALSRX

NEAGX

Сравнение ALSRX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALSRX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)