Сравнение ALSRX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	-9.98%	4.83%	8.76%	14.83%	-38.17%	-4.44%	64.90%	29.87%	-4.03%	23.91%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

ALSRX

1 день: 5.62%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -9.98%

6 месяцев: -6.55%

1 год: 16.11%

3 года*: 3.60%

5 лет*: -7.60%

10 лет*: 7.67%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ALSRX:

ALSRX с RDTE ALSRX с ACAAX ALSRX с ALVOX ALSRX с SPECX ALSRX с SSCPX ALSRX с ACAZX ALSRX с ALBAX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий ALSRX и NEAIX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

ALSRX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

ALSRX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALSRX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	2.17	-1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	2.74	-1.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.38	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	4.33	-3.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	15.43	-12.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALSRX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	2.17	-1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.65	-0.91
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.75	-0.52

Корреляция

Корреляция между ALSRX и NEAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и NEAIX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	3.11%	2.80%	1.99%	0.00%	0.00%	23.64%	5.23%	20.07%	11.31%	0.00%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и NEAIX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALSRX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.40%	-35.93%	-37.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-13.98%	-7.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.46%	-35.93%	-17.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.86%	-7.73%	-33.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.66%	-8.73%	-19.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	3.92%	+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и NEAIX

Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALSRX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.20%	11.64%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.65%	19.83%	-1.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.59%	28.92%	-1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.56%	24.33%	+5.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.66%	24.46%	+2.20%

Сравнение ALSRX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и NEAIX

Сравнение доходности по годам ALSRX и NEAIX

Доходность по периодам

ALSRX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALSRX и NEAIX

Доходность на риск

ALSRX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

ALSRX

NEAIX

Сравнение ALSRX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALSRX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)