Сравнение AKREX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или VTSAX.
Основные характеристики
| AKREX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 25.48% | 26.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.35% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 12.17% |
| Макс. просадка | -31.93% | -55.34% |
| Current Drawdown | -5.88% | -4.11% |
Корреляция
Корреляция между AKREX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и VTSAX
С начала года, AKREX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKREX и VTSAX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKREX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и VTSAX
Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTSAX в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 3.46% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% | 1.94% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и VTSAX
Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и VTSAX
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AKREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.