Сравнение AIVSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.88% против 16.16% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и VUG
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
AIVSX vs. VUG — Ранг доходности на риск
AIVSX
VUG
Сравнение AIVSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.19 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 4.15 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и VUG
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и VUG
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -50.68% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -16.53% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -35.61% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.61% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -12.25% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.13% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.72% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и VUG
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.12% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.70% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 22.70% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.22% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.38% | -4.83% |