PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с RGAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.86% соответственно.

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AIVSX и RGAGX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AIVSX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.40

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

5.24

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIVSX и RGAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и RGAGX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности RGAGX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и RGAGX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-36.19%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-13.71%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-36.19%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-36.19%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-9.70%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.53%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.67%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.78%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.17%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

21.02%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.22%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.64%

-3.09%