PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с ABALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-0.67%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.22% соответственно.

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

ABALX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.18%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AIVSX и ABALX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AIVSX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.57

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.29

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.45

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

10.04

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между AIVSX и ABALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и ABALX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности ABALX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.35%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и ABALX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-40.20%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.03%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-18.76%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-22.34%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.93%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.86%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.79%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и ABALX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.75%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.97%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.22%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

10.44%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

10.63%

+5.92%