PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AIT returned 23.22%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.22% против 16.26% соответственно.

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AIT and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.40

Over the past year, the correlation between AIT and V has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AIT:

$10.56

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AIT:

29.94

V:

21.25

Коэффициент PEG

AIT:

0.94

V:

1.30

Коэффициент P/S

AIT:

2.50

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

AIT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.35

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.36

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.44

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-0.94

+8.66

AIT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIT и V

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-51.90%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-17.18%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-20.38%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-28.60%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-36.36%

-22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-12.57%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-8.27%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

8.01%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и V

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.54%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

16.52%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

21.83%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

22.82%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

24.46%

+8.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и V

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.25B
11.23B
(AIT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
31.8%
-79.3%
Активы портфеля
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIT has higher volatility (6.78%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs V's -51.90%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор