PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с XHB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both Building & Construction funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 5.40%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHB

1 день
-0.85%
1 месяц
8.35%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.77%
3 года*
12.86%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и XHB

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.40%-2.15%

Correlation

The correlation between AIPO and XHB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов AIPO и XHB

Секторы
AIPO
XHB

Промышленность

46.4%
38.4%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

18.9%

-

Энергетика

6.1%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Недвижимость

1.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

60.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
XHB
38.4%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
XHB

-

Технологии

AIPO
18.9%
XHB

-

Энергетика

AIPO
6.1%
XHB

-

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
XHB

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
XHB
1.1%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
XHB

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

XHB

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

XHB
60.5%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

XHB

-

Здравоохранение

AIPO

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

AIPO vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.11

—

AIPO vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и XHB

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-81.61%

+64.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-12.72%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-27.56%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и XHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

28.40%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

27.84%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

27.49%

+8.10%

Сравнение комиссий AIPO и XHB

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и XHB

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XHB в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and XHB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XHB has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.35% for XHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор