Сравнение AIPO с USOY
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -5.44% |
Correlation
The correlation between AIPO and USOY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. USOY — Ранг доходности на риск
AIPO
USOY
Сравнение AIPO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.99 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и USOY
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -17.46% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.11% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.47% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 30.44% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 26.13% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 26.13% | +7.96% |
Сравнение комиссий AIPO и USOY
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и USOY
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and USOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор