PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и SMH

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%25.52%

Correlation

The correlation between AIPO and SMH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов AIPO и SMH

Секторы
AIPO
SMH

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%
100.0%

Энергетика

7.4%

-

Финансовые услуги

2.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
SMH

-

Технологии

AIPO
15.0%
SMH
100.0%

Энергетика

AIPO
7.4%
SMH

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
SMH

-

Недвижимость

AIPO
0.9%
SMH

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
SMH

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SMH

-

Здравоохранение

AIPO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AIPO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.41

—

AIPO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SMH

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-84.96%

+67.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-14.95%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-40.93%

+36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

36.97%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

36.21%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

33.16%

+2.92%

Сравнение комиссий AIPO и SMH

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SMH

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SMH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while SMH is Semiconductors. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор