PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и SMH

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%25.66%

Correlation

The correlation between AIPO and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AIPO и SMH

Секторы
AIPO
SMH

Промышленность

57.1%

-

Технологии

16.5%
100.0%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
SMH

-

Технологии

AIPO
16.5%
SMH
100.0%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
SMH

-

Энергетика

AIPO
6.9%
SMH

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
SMH

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
SMH

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
SMH

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SMH

-

Здравоохранение

AIPO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AIPO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.34

+2.02

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SMH

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-84.96%

+67.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-41.09%

+36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

30.56%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

35.01%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

32.57%

+1.52%

Сравнение комиссий AIPO и SMH

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SMH

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор