Сравнение AIPO с PWRD
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. AIPO is passively managed, while PWRD is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 14.65%.
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 3.09% |
Correlation
The correlation between AIPO and PWRD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. PWRD — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWRD
Сравнение AIPO c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и PWRD
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -25.87% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -10.39% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.08% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 26.90% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 23.23% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 23.23% | +12.85% |
Сравнение комиссий AIPO и PWRD
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и PWRD
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PWRD в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AIPO and PWRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PWRD has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and TCW. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор