Сравнение AIPO с PWRD
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. AIPO is passively managed, while PWRD is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 2.34% |
Correlation
The correlation between AIPO and PWRD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIPO c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 1.32 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и PWRD
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -14.12% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.74% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.17% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 24.03% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 24.03% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 24.03% | +10.06% |
Сравнение комиссий AIPO и PWRD
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и PWRD
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AIPO and PWRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PWRD.
AIPO is categorized as Technology Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and TCW. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор