PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с ITB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both Building & Construction funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while ITB tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 1.43%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
-0.01%
1 месяц
7.17%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.88%
3 года*
6.76%
5 лет*
8.33%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и ITB

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.43%-3.19%

Correlation

The correlation between AIPO and ITB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов AIPO и ITB

Секторы
AIPO
ITB

Промышленность

46.4%
19.5%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

18.9%

-

Энергетика

6.1%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Недвижимость

1.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

71.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
ITB
19.5%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
ITB

-

Технологии

AIPO
18.9%
ITB

-

Энергетика

AIPO
6.1%
ITB

-

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
ITB

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
ITB
0.5%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
ITB

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

ITB
8.7%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

ITB
71.3%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

ITB

-

Здравоохранение

AIPO

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

AIPO vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.43

—

AIPO vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и ITB

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-86.53%

+69.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-23.11%

+18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-37.06%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и ITB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

29.94%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

29.37%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

30.08%

+5.51%

Сравнение комиссий AIPO и ITB

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и ITB

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ITB в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.66%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and ITB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ITB has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.38% for ITB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор