PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и DIG

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%4.18%

Correlation

The correlation between AIPO and DIG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов AIPO и DIG

Секторы
AIPO
DIG

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%

-

Энергетика

7.4%
54.3%

Финансовые услуги

2.9%
7.8%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
DIG

-

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
DIG

-

Технологии

AIPO
15.0%
DIG

-

Энергетика

AIPO
7.4%
DIG
54.3%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
DIG
7.8%

Недвижимость

AIPO
0.9%
DIG

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
DIG

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

DIG

-

Здравоохранение

AIPO

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

AIPO vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPODIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.96

—

AIPO vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и DIG

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPODIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-97.04%

+79.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-54.00%

+38.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-64.31%

+59.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и DIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPODIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

41.89%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

51.35%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

57.79%

-21.71%

Сравнение комиссий AIPO и DIG

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и DIG

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and DIG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while DIG is Leveraged Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор