Сравнение DIG с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DIG и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или UGL.
Корреляция
Корреляция между DIG и UGL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UGL
Основные характеристики
DIG:
0.95
UGL:
2.22
DIG:
1.40
UGL:
2.66
DIG:
1.18
UGL:
1.35
DIG:
0.45
UGL:
1.30
DIG:
2.26
UGL:
10.65
DIG:
14.75%
UGL:
6.32%
DIG:
35.08%
UGL:
30.38%
DIG:
-97.04%
UGL:
-75.93%
DIG:
-65.84%
UGL:
-17.33%
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -1.73% против 8.17% соответственно.
DIG
19.78%
25.86%
2.95%
33.14%
10.75%
-1.73%
UGL
7.52%
7.43%
23.57%
63.80%
14.38%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UGL
И DIG, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIG и UGL
DIG
UGL
Сравнение DIG c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UGL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UGL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UGL
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.