PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESR с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

AESR и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AESR и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESR и AIPI

2026 (YTD)20252024
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		0.45%20.34%9.58%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

AESR

1 день
1.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.50%
1 год
25.80%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с SPYAESR с DYNFAESR с VOOAESR с GARP
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий AESR и AIPI

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AESR vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.35

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.43

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

4.49

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между AESR и AIPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и AIPI

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		22.92%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AESR и AIPI

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AESRAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-25.25%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.40%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-10.09%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.80%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.58%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и AIPI

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеют волатильность 7.26% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESRAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.66%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

21.94%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

21.98%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

21.98%

-1.48%