Сравнение AESR с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
AESR и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AESR или GARP.
Корреляция
Корреляция между AESR и GARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AESR и GARP
Основные характеристики
AESR:
0.55
GARP:
0.55
AESR:
0.90
GARP:
0.92
AESR:
1.13
GARP:
1.13
AESR:
0.59
GARP:
0.61
AESR:
2.28
GARP:
2.16
AESR:
5.16%
GARP:
6.70%
AESR:
21.20%
GARP:
26.56%
AESR:
-31.06%
GARP:
-31.34%
AESR:
-10.88%
GARP:
-13.69%
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -9.12%.
AESR
-5.17%
-4.54%
-4.16%
10.02%
14.58%
N/A
GARP
-9.12%
-5.74%
-3.75%
13.07%
19.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и GARP
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AESR и GARP
AESR
GARP
Сравнение AESR c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и GARP
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GARP в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.18% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.46% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и GARP
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и GARP
Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 14.24%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.