Сравнение AESR с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
AESR и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AESR или GARP.
Корреляция
Корреляция между AESR и GARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AESR и GARP
Основные характеристики
AESR:
0.18
GARP:
-0.16
AESR:
0.35
GARP:
-0.06
AESR:
1.05
GARP:
0.99
AESR:
0.24
GARP:
-0.15
AESR:
0.84
GARP:
-0.67
AESR:
3.84%
GARP:
5.35%
AESR:
17.39%
GARP:
22.78%
AESR:
-31.06%
GARP:
-31.34%
AESR:
-13.43%
GARP:
-23.15%
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -19.09%.
AESR
-7.89%
-7.55%
-5.47%
3.17%
17.04%
N/A
GARP
-19.09%
-17.10%
-14.90%
-2.19%
19.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и GARP
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AESR и GARP
AESR
GARP
Сравнение AESR c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и GARP
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GARP в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.19% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.51% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и GARP
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и GARP
Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 8.80%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.