Сравнение ACEIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или OIEJX.
Основные характеристики
| ACEIX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.43% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.53% | 11.39% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 5.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.65% | 9.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.65% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 10.44% |
| Макс. просадка | -40.32% | -36.88% |
| Current Drawdown | -3.44% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и OIEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и OIEJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACEIX показывает доходность 3.43%, а OIEJX немного выше – 3.59%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и OIEJX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACEIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и OIEJX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности OIEJX в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.71% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 6.27% | 8.91% | 6.73% | 4.50% | 2.36% | 11.94% | 7.41% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.90% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 2.26% | 4.11% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и OIEJX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и OIEJX
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.34%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.