Сравнение AAPU с NVDU
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AAPU is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AAPU returned 106.09% vs 90.38% for NVDU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPU показывает доходность 23.73%, а NVDU немного выше – 24.68%.
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPU и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 14.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between AAPU and NVDU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов AAPU и NVDU
Секторы
AAPU
NVDU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPU
NVDU
Сырьевые материалы
AAPU
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
AAPU
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
AAPU
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
AAPU
-
NVDU
-
Энергетика
AAPU
-
NVDU
-
Финансовые услуги
AAPU
-
NVDU
-
Здравоохранение
AAPU
-
NVDU
-
Промышленность
AAPU
-
NVDU
-
Недвижимость
AAPU
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
AAPU
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AAPU
NVDU
Сравнение AAPU c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.15 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 4.90 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и NVDU
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -67.27% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -42.27% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -15.08% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -18.83% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 18.50% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 24.76% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 50.62% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 67.91% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 91.02% | -42.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 91.02% | -42.12% |
Сравнение комиссий AAPU и NVDU
И AAPU, и NVDU имеют комиссию равную 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и NVDU
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and NVDU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, AAPU leads with 106.09% vs 90.38% for NVDU. Both ETFs have the same 1.04% expense ratio. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 106.09% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU and NVDU have the same expense ratio: 1.04% per year.
AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 4.65% for NVDU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор