Сравнение AAPL с V
AAPL (Apple Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции V по среднегодовой доходности: 29.63% против 15.64% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам AAPL и V
Correlation
The correlation between AAPL and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between AAPL and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$8.24
V:
$15.24
AAPL:
36.61
V:
20.98
AAPL:
4.82
V:
1.29
AAPL:
9.94
V:
10.84
AAPL:
$451.44B
V:
$43.03B
AAPL:
$216.07B
V:
$16.94B
AAPL:
$153.63B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. V — Ранг доходности на риск
AAPL
V
Сравнение AAPL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.64 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.18 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.58 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и V
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -51.90% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -20.38% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -20.38% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -28.60% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -36.36% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -13.69% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -8.26% | -21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 11.03% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и V
Apple Inc (AAPL) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.68% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.74% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 17.50% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.32% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.80% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 24.47% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и V
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и V
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs V's -51.90%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор