Сравнение AAPD с CARD
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs -48.65%/yr for CARD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -0.16% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between AAPD and CARD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. CARD — Ранг доходности на риск
AAPD
CARD
Сравнение AAPD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.94 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.40 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и CARD
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -93.51% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -42.02% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -93.51% | +41.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -93.46% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -69.22% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 28.05% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 21.51% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 53.52% | -34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 70.63% | -46.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 80.32% | -53.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 80.32% | -53.10% |
Сравнение комиссий AAPD и CARD
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и CARD
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and CARD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, AAPD leads with -16.64% vs -48.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPD has performed better with a -16.64% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for CARD.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор