Сравнение AAON с MSTR
AAON (AAON, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 22.66% против 20.92% соответственно.
AAON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 67.13%
- 6 месяцев
- 63.53%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.66%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам AAON и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 67.13% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AAON and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.58B
MSTR:
$41.40B
AAON:
$1.42
MSTR:
-$40.19
AAON:
6.53
MSTR:
77.72
AAON:
11.32
MSTR:
1.13
AAON:
$1.62B
MSTR:
$490.47M
AAON:
$424.33M
MSTR:
$334.08M
AAON:
$228.54M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AAON
MSTR
Сравнение AAON c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.88 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.27 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и MSTR
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -99.86% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -76.53% | +45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -77.42% | +28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -84.11% | +35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -89.27% | +40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -73.84% | +59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -86.45% | +67.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 53.01% | -40.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и MSTR
Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 16.31%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 21.60% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 57.34% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.78% | 71.15% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 90.79% | -45.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 73.80% | -33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и MSTR
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAON and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to AAON (16.31%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs MSTR's -99.86%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор