Сравнение AAETX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность -1.39%, а VFIFX немного ниже – -1.43%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.57% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VFIFX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Доходность на риск
AAETX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
AAETX
VFIFX
Сравнение AAETX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.96 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.93 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.80 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VFIFX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VFIFX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -51.68% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -10.52% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.40% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -31.36% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.48% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.93% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.31% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VFIFX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.57% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 8.91% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 14.98% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 14.12% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 15.07% | -4.41% |