Сравнение AADTX с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.35% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и AMECX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
AADTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
AADTX
AMECX
Сравнение AADTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.27 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.97 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.13 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и AMECX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и AMECX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и AMECX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -41.92% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -8.19% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -15.78% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -26.13% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.48% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -4.46% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.77% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и AMECX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.35% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 5.64% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 9.54% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 9.45% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 10.67% | -1.74% |