PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с AAATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с AAATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и AAATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.68%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AAATX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции AAATX по среднегодовой доходности: 7.49% против 6.00% соответственно.

AADTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.92%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.49%

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPXAADTX с ABALX
Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHDAAATX с VTWNX

Сравнение комиссий AADTX и AAATX

И AADTX, и AAATX имеют комиссию равную 0.34%.

AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AADTX vs. AAATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADTXAAATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.62

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.22

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.27

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.09

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. AAATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADTXAAATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между AADTX и AAATX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и AAATX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности AAATX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.43%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и AAATX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AAATX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADTXAAATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-40.44%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-4.52%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-14.99%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-15.13%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.31%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.38%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и AAATX

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADTXAAATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.38%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

3.64%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

6.15%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

6.51%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

6.67%

+2.26%