Сравнение AADTX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или VTHRX.
Основные характеристики
| AADTX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.98% | 12.16% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 22.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.16% | 7.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 21.80 | 15.25 |
| Индекс Язвы | 0.93% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 8.90% |
| Макс. просадка | -47.37% | -49.57% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между AADTX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VTHRX
С начала года, AADTX показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VTHRX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VTHRX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTHRX в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 2.75% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% | 4.75% | 3.44% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.31% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VTHRX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -47.37%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VTHRX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.