Сравнение AADTX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или VTTVX.
Основные характеристики
| AADTX | VTTVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.44% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 8.73% | 10.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.24% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 9.06% |
| Макс. просадка | -47.37% | -46.03% |
| Current Drawdown | -2.18% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между AADTX и VTTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VTTVX
С начала года, AADTX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADTX имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции VTTVX немного отстают с 6.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VTTVX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADTX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VTTVX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VTTVX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 3.01% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% | 4.75% | 3.44% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 3.91% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 2.47% | 2.68% | 4.98% | 2.13% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VTTVX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -47.37%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VTTVX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 1.92% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.