PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с GAIOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		0.08%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-1.83%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у GAIOX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям GAIOX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.99% соответственно.

AABTX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.63%
1 год
10.13%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.34%

GAIOX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.13%
1 год
15.94%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с VBINX
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD

Сравнение комиссий AABTX и GAIOX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXGAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.90

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.91

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.11

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.81

-0.29

Корреляция

Корреляция между AABTX и GAIOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и GAIOX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности GAIOX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.56%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.60%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и GAIOX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и GAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-26.55%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-8.32%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-23.11%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-26.55%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.52%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.47%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.08%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и GAIOX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.41%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.72%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

7.96%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

12.86%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

12.53%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

13.14%

-5.89%