Сравнение AABTX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | -0.16% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.17% соответственно.
AABTX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.32%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и ABALX
AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
AABTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AABTX
ABALX
Сравнение AABTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.28 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.43 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 10.15 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и ABALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и ABALX
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.58% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и ABALX
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -40.20% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.33% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -18.76% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -22.34% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.37% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.86% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.76% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и ABALX
Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.89% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 6.96% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 11.22% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 10.45% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.63% | -3.38% |