PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.54% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий AABTX и CAIBX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.01

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.18

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.91

-0.39

Корреляция

Корреляция между AABTX и CAIBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и CAIBX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что сопоставимо с доходностью CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и CAIBX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-43.68%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.37%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-17.65%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-25.28%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.85%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.82%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.83%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

6.12%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

10.19%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

9.95%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

10.87%

-3.62%