Сравнение YMAX с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
YMAX и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | -0.22% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.66% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.66%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и TEXN
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
YMAX vs. TEXN — Ранг доходности на риск
YMAX
TEXN
Сравнение YMAX c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.87 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и TEXN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TEXN
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TEXN
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -6.34% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -1.42% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -1.27% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 14.78% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 14.78% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 14.78% | +8.20% |