Сравнение YMAG с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
YMAG и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -9.13% | 18.64% | 11.54% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
YMAG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и PLTY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. PLTY — Ранг доходности на риск
YMAG
PLTY
Сравнение YMAG c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.28 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.21 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и PLTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и PLTY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 55.67%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 55.67% | 52.27% | 35.22% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и PLTY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -36.61% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -34.41% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -24.92% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -11.08% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 13.72% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.12%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 11.97% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 32.39% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 46.37% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 53.61% | -32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 53.61% | -32.28% |