Сравнение YMAG с AAPY
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 27.42% vs 44.38% for AAPY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 15.08%.
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 5.04% | 23.13% |
Correlation
The correlation between YMAG and AAPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. AAPY — Ранг доходности на риск
YMAG
AAPY
Сравнение YMAG c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.08 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.37 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и AAPY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -29.22% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.47% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.19% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.33% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.32% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и AAPY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 3.69%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.59% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 17.75% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 21.41% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.56% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.56% | -1.69% |
Сравнение комиссий YMAG и AAPY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и AAPY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.83%, что больше доходности AAPY в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and AAPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (5.59%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs 27.42% for YMAG. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 11.26% for AAPY.
YMAG is categorized as Derivative Income, while AAPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for AAPY.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор