Сравнение YMAG с AAPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).
YMAG и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и AAPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -7.87%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и AAPY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. AAPY — Ранг доходности на риск
YMAG
AAPY
Сравнение YMAG c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.28 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.59 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.41 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.23 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.28 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.48 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и AAPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и AAPY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности AAPY в 13.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и AAPY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AAPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -29.22% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -19.80% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -11.18% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.52% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.50% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и AAPY
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.58% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 15.36% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 27.03% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.26% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.26% | -0.95% |