Сравнение YBTC с PLTW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -20.56% for PLTW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.75% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
Correlation
The correlation between YBTC and PLTW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YBTC
PLTW
Сравнение YBTC c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.36 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.69 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и PLTW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -57.27% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -57.27% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -44.12% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -24.49% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 29.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 18.73% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 48.03% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 61.70% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 73.81% | -33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 73.81% | -33.10% |
Сравнение комиссий YBTC и PLTW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и PLTW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что меньше доходности PLTW в 126.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and PLTW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -20.56% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -20.56% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 83.05% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор