Сравнение YBTC с PLTW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs -18.30% for PLTW. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -17.94%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.85M | $3.27M | $3.81M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.75% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 28.26% |
Correlation
The correlation between YBTC and PLTW is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YBTC
PLTW
Сравнение YBTC c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.32 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.58 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и PLTW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -57.27% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -57.27% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -32.88% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -25.30% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 31.76% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 34.60% | -27.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 57.23% | -26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 71.89% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 78.99% | -38.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 78.99% | -38.62% |
Сравнение комиссий YBTC и PLTW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и PLTW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, что меньше доходности PLTW в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and PLTW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -18.30% vs -39.52% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -18.30% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 79.88% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор