Сравнение XV с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
XV и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XV и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | -3.24% | 16.13% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
XV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XV и PFIX
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
XV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
XV
PFIX
Сравнение XV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.39 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между XV и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и PFIX
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.82% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XV и PFIX
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -36.17% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -21.21% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -17.08% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и PFIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 35.00% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 38.74% | -27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 38.74% | -27.42% |